■顧客一覧

1.画面左のメニュー内「団体」をクリックします

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絞り込み検索にて下記条件で検索することが可能です。

キーワード

※団体項目で追加した条件を絞り込み検索条件に追加することが可能です。

1,団体一覧画面にて『＋団体を追加する』をクリックします。

2,必要項目を入力し、『内容を保存する』をクリック

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顧客項目を設定することで入力項目に表示され、管理する情報をカスタマイズすることができます！

（団体項目の設定は【新規接客管理】のメニューから【団体項目】にて編集・追加をお願いいたします。

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顧客詳細画面では以下の情報が確認できます！

◉団体基本情報（団体名/電話番号/住所/項目に紐づく内容）

◉団体に紐付く案件一覧

◉団体に紐付く所属顧客

1.団体一覧から団体詳細へ移動し、画面右上部にある『編集』をクリックします。

2.内容を編集し、『内容を保存する』をクリックします。