• ■ボードを作成する
• ■目標作成する
• ＜期間＞
• ＜データを選択＞
• ＜集計方法を設定＞
• ■カスタム分析で使用する
• ＜グラフタイプ＞
• ■レポートを編集する
• ■レポートを更新する

■ボードを作成する

1.サイドバーの分析内の「目標管理」をクリックします。

2.目標グループ一覧より「作成する」をクリックします。

3.必要情報を入力し、「保存する」をクリックします。

■目標作成する

1.目標を作成するボードをクリックし、「目標を設定する」をクリックします。

2.目標内容を入力し、「保存する」をクリックします。

＜期間＞

集計期間について、集計の条件と期間を指定します。

期間の条件は下記から選択が可能です。

• 案件作成日
• 初回接客日
• 接客日
• 接客日（キャンセル含む）
• 成約見込み日
• 成約日
• 施行日

＜データを選択＞

ベースとなるデータを選択します。

棒グラフ/線グラフでは横軸、表では縦軸の項目としてにセットされます。

データは下記から選択が可能です。

※案件項目・新郎項目・新婦項目はタイプが「選択式」もしくは「複数選択式」のもののみご利用いただけます

「＋」をクリックすることで、表示する項目を複数にすることができます。

複数選択した場合、複数項目が掛け合わされて横軸に表示されます。

＜集計方法を設定＞

「案件」のステータスや店舗、「案件項目」に対し、下記から集計方法を設定することが可能です。

• カウント　（案件項目の入力タイプが数値“でない“もののレコード数を数えます）
• 合計　（見積、案件項目の入力タイプが数値のものの合計を出します）
• 平均　（見積、案件項目の入力タイプが数値のものの平均を出します）
• 割合　（案件項目の入力タイプが数値“でない“もののレコードの割合を出します）

また、「フィルターを追加」することで、さらに詳細な絞り込みが可能となります。円グラフは集計方法を一つだけ設定できます。

3.予算を編集する際は、該当の予算の「目標を入力する」をクリックします。

4,入力が完了後、「保存する」をクリックします。

■カスタム分析で使用する

1.使用したいカスタム分析のダッシュボードにて「レポートを作成する」をクリックします。

2.レポートの作成画面の『目標＋実績』を選択するとモードが変わります。

モードが切り替わったあと、必要内容を選択をし、「内容を保存する」をクリックします。

＜グラフタイプ＞

下記のタイプから選択が可能です。

• 折れ線グラフ
• 棒グラフ
• 円グラフ
• 表

反映されると以下のようになります。

※計算中の際は下記のような画像になるため、リロードを行なってください。

■レポートを編集する

1.レポート右上の「・・・」から「編集する」をクリックします。

2.レポートを編集したら「内容を保存する」をクリックします。

■レポートを更新する

レポート右上の「・・・」から「更新する」をクリックします。