目次 ■ステータスについて ■顧客ステータスの管理方法 ■顧客の削除について ■予約ステータスの管理方法

■ステータスについて

管理できるステータスは以下の2つです。

• 顧客ステータス：成約状況を管理
• 予約ステータス：各予約の予約状況を管理

※各ステータスにあわせた自動配信メール設定ができますので、ステータスの管理は忘れず行うようにしてください （成約済みにも関わらず、成約メールが送られないなどのトラブルにつながる場合がございます。）

■顧客ステータスの管理方法

1.左のメニューより「顧客管理」をクリック＞「案件一覧」をクリックします。

2.案件一覧画面が開くので検索したい項目を入力し、「検索する」をクリックします。

3.顧客の一覧が表示されるので、ステータス管理を行いたい顧客名をクリックします。

4.「案件情報」のタブから「編集する」をクリックします。

5.「ステータス」の項目を検討中・成約などの該当するステータスに変更し、保存します。

■顧客の削除について

案件詳細画面から顧客の削除を行えます。

1.顧客一覧から削除したい顧客名をクリックします。

2.右上の「・・・」をクリックし、「無効化」をクリックします。

※削除した顧客は再表示することができませんので、慎重にご利用ください

■予約ステータスの管理方法

1.左のメニューより「顧客管理」内の「新規接客」「衣装接客」「お問い合わせ」「フェア申し込み」において、案件詳細の「編集する」から予約のステータスを管理できます。