■顧客情報の検索

1.画面左のサイドバーの案件内の「案件一覧」をクリックします

2.検索したい項目を入力し、「検索する」をクリックします。

顧客欄での検索について

顧客の姓名・顧客の姓名（かな）・電話番号・メールアドレスで検索することができます。

部分一致でも検索が可能です。

検索項目の追加について

案件項目の編集画面で「検索対象に含める」にチェックを入れた項目は、検索項目として上記画面内に追加されます。

3.検索結果の一覧が表示されます。

■顧客情報の詳細の確認

お客様に関する詳細な情報を確認することができます。

1.顧客名をクリックします。

2.案件詳細が表示されます

店舗、担当者、案件項目ページで作成した項目が表示されます。

顧客の姓名（漢字・ひらがな）、メールアドレス、電話番号、生年月日、性別、郵便版後、住所、メール受信設定、記念日ページで作成した項目が表示されます。

「+コメントを追加する」からコメントを追加することができます。また、追加したコメントを確認することができます。

「+接客予定を追加する」から新規接客予定を追加することができます。また、接客・問合せの履歴を確認することができます。

お問い合わせ履歴サンプル

予約申込み履歴サンプル

アンケートページへのリンクと回答状況を確認することができます。

メールの送信履歴を確認することができます。