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案件項目

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案件項目を設定することができます
目次 ■案件項目とは? ■案件項目の追加 ■案件項目の編集

■案件項目とは?

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案件項目とは? 案件情報を管理する際の項目を自由に設定することができます こちらで追加した項目は、案件詳細でご利用頂けます ※お客様へご覧いただくページには反映されない項目です
顧客/案件項目の違いは? ・顧客:新郎新婦それぞれに情報を入力することができる (例:アレルギー) ・案件:カップル単位で情報を入力することができる (例:同居の有無)

■案件項目の追加

1.設定ページ内の「案件項目」をクリックします

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2.「案件項目を追加する」をクリックします

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※カテゴリを追加しておくことで項目を整理することができます

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3.内容を入力し、保存します

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項目名
項目の名前
項目名
顧客項目名
カテゴリ
作成したカテゴリを選択できます
入力タイプ
数字、文字列、文章等求める入力の形式
選択式項目
選択肢がある場合は選択肢を入力
プレースホルダー
入力する前に出る説明箇所のことを示します
並び順
案件や顧客を確認及び編集をする際の並び順
キー
項目に対するキー(※半角英数字で入力、今後の開発に使用する可能性があります)
検索対象に含める
顧客の検索時に表示をさせるか
必須項目
入力が必須かどうか
婚礼新規管理で使用
婚礼新規管理で使用する場合はチェックしてください
法人顧客管理で使用
法人顧客管理で使用する場合はチェックしてください
項目が有効
有効の場合は今後も利用する、利用しない場合はチェックを外す

4.案件詳細内の案件情報に反映されます

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■案件項目の編集

1.設定ページ内の「案件項目」をクリックします

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2.一覧から編集したい項目名のえんぴつマークをクリックします

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3.内容を編集し、保存します