案件項目を設定することができます
目次 ■案件項目とは? ■案件項目の追加 ■案件項目の編集
■案件項目とは?
案件項目とは?
案件情報を管理する際の項目を自由に設定することができます
こちらで追加した項目は、案件詳細でご利用頂けます
※お客様へご覧いただくページには反映されない項目です
顧客/案件項目の違いは?
・顧客:新郎新婦それぞれに情報を入力することができる (例:アレルギー)
・案件:カップル単位で情報を入力することができる (例:同居の有無)
■案件項目の追加
1.設定ページ内の「案件項目」をクリックします
2.「案件項目を追加する」をクリックします
※カテゴリを追加しておくことで項目を整理することができます
3.内容を入力し、保存します
項目名 | 項目の名前 |
項目名 | 顧客項目名 |
カテゴリ | 作成したカテゴリを選択できます |
入力タイプ | 数字、文字列、文章等求める入力の形式 |
選択式項目 | 選択肢がある場合は選択肢を入力 |
プレースホルダー | 入力する前に出る説明箇所のことを示します |
並び順 | 案件や顧客を確認及び編集をする際の並び順 |
キー | 項目に対するキー(※半角英数字で入力、今後の開発に使用する可能性があります) |
検索対象に含める | 顧客の検索時に表示をさせるか |
必須項目 | 入力が必須かどうか |
婚礼新規管理で使用 | 婚礼新規管理で使用する場合はチェックしてください |
法人顧客管理で使用 | 法人顧客管理で使用する場合はチェックしてください |
項目が有効 | 有効の場合は今後も利用する、利用しない場合はチェックを外す |
4.案件詳細内の案件情報に反映されます
■案件項目の編集
1.設定ページ内の「案件項目」をクリックします
2.一覧から編集したい項目名のえんぴつマークをクリックします
3.内容を編集し、保存します