■顧客一覧

1.画面左のメニュー内「顧客」をクリックします

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絞り込み検索にて下記条件で検索することが可能です。

キーワード

※顧客項目で追加した条件を絞り込み検索条件に追加することが可能です。

1,顧客一覧画面にて『＋顧客を追加する』をクリックします。

2,必要項目を入力し、『内容を保存する』をクリック

顧客姓	顧客の姓を入力下さい
顧客名	顧客の名を入力下さい
顧客姓（カナ）	顧客の姓（カナ）を入力下さい
顧客名（カナ）	顧客の名（カナ）を入力下さい
電話番号	顧客の電話番号を入力下さい
メールアドレス	顧客のメールアドレスを入力下さい
団体名	登録済みの団体より選択ができます登録にない団体の場合、『＋新規登録』より作成も可能です詳しくは👨‍👨‍👧‍👧団体を確認ください。

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顧客項目を設定することで入力項目に表示され、管理する情報をカスタマイズすることができます！

（案件項目の設定は【新規接客管理】のメニューから【顧客項目】にて編集・追加をお願いいたします。

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顧客詳細画面では以下の情報が確認できます！

◉顧客に紐付く案件一覧

1.顧客一覧から案件詳細へ移動し、画面右上部にある『編集』をクリックします。

2.内容を編集し、『内容を保存する』をクリックします。

※顧客詳細から案件を作成することも可能です。