ここでは案件の説明をします。
案件管理では以下のことが行えます。
・案件ごとの状況・ステータス管理
・案件の編集
・案件へのコメント追加
目次
■案件一覧
1.画面左のメニュー内「案件」をクリックします
絞り込み検索にて下記条件で検索することが可能です。
ステータス/店舗
◾️案件の新規登録
1,案件一覧画面にて『＋案件を追加する』をクリックします。
2,必要項目を入力し、『内容を保存する』をクリック
案件名 | 案件の名前をご入力下さい |
ステータス | 案件の現ステータスを選択して下さい
※ステータスについては下記を参照にして下さい |
店舗 | 該当店舗を選択して下さい |
担当者 | 案件の担当者を選択して下さい |
顧客 | 登録済みの顧客より選択ができます
登録にない顧客の場合、『＋新規登録』より作成も可能です
詳しくは顧客 をご覧ください。 |
案件項目を設定することで入力項目に表示され、管理する情報をカスタマイズすることができます！
案件項目の設定は【新規接客管理】のメニューから【案件項目】にて編集・追加をお願いいたします。詳しくは案件項目 を確認ください。
案件ステータスは以下より選択が可能です！
新規/仮予約/商談中/稟議中/成約/失注/施行済み/成約失注
◾️案件の編集
1.案件一覧から案件詳細へ移動し、画面右上部にある『編集』をクリックします。
2.内容を編集し、『内容を保存する』をクリックします。
◾️案件へコメント追加
案件にコメントを残すことで対応ログを貯めることができます！
1.案件一覧から案件詳細に移動します。
2.案件詳細のページのコメントタブから『＋コメントを追加する』をクリックします。
3.コメントを入力して『コメントする』をクリックします。 ※「メンバーに通知する」にチェックを入れて、該当のメンバーを選択することで、メンバーに通知することが可能です。
コメントの通知について
コメントにて「メンバーに通知する」をチェックいれることで、該当のメンバーにメール通知が届きます。 ※通知は即時届きます。
